观点

2017-2018全球及中国PLM市场发展动态

尽管过去一年全球经济不够稳定,但企业仍然持续对PLM技术进行投资,PLM市场仍保持稳固增长。01 2017-2018年 全球PLM市场发展动态根据CIMdata的研究统计,2017年,全球PLM市场总体增长为7.3%,达到436亿美元;其中,cPDm市场增长2.9%,达到150亿美元,软件增长放缓,服务增长加快;工具市场增长7.7%,达到278亿美元,EDA市场引领总体工具市场增长;数字化制造市场增长6.2%,达到7.618亿美元。

图1 2017年全球PLM市场投资情况

在CIMdata对2017年全球PLM市场发展动态的解读中:尽管过去一年全球经济不够稳定,但企业仍然持续对PLM技术进行投资,PLM市场仍保持稳固增长。

图2 2017年PLM细分市场投资分布图

整个2017年,全球PLM市场发生了135起并购,PLM厂商希望通过并购扩大他们的产品线,这将成为平台化趋势中的重要一部分。更重要的是,差异化的并购策略彰显了PLM厂商对专注技术和能力的不断扩展和深入,2017年主要的并购包括:达索系统并购了Outscale(云技术公司)、Exa(流体仿真解决方案)、No Magic(基于模型的系统工程)三家公司;甲骨文并购了三家,其中包括Aconex(AEC协同解决方案);西门子并购了五家,其中包括Mentor Graphics、TASS(汽车仿真)、Infolytica(电磁仿真)、Solido Design Automation(半导体设计软件); Altair并购了MODELIS(物联网/软件)、Carriots(物联网技术);ANSYS 并购了CEI(可视化与后处理软件)、3DSIM(增材制造解决方案);海克斯康并购了五家公司,包括 MSC Software、Luciad (5D可视化和分析解决方案)、Kronion (三维数据管理)等;施耐德电气收购了AVEVA和IGE+XAO(ECAD);对于欧特克和PTC来说,2017年是它们并购历程中相对平淡的一年。

图3 2017年各地区PLM投资分布图

在2017年的cPDm市场中,服务收入占58.9%,这主要由独立的服务提供商带动。对于cPDm整体解决方案提供商而言,2017年软件收入占比67.2%,服务收入占比32.8%,而2016年的服务收入占比为34.1%。服务收入比例降低的主要原因有:PLM解决方案提供商将开发的产品、软件包进行捆绑销售,减少了相应的服务;基于云的应用对服务的需求减少;服务的本质发生变化——相对于IT安装与集成,企业更需要高级的PLM相关技能。

图4 2017年cPDm市场投资区域分布图

2017年,许多IT趋势正在发生融合,改变了商业模式,影响了厂商市场表现,譬如新的许可证模式,改变了部分厂商获得营收的时间表和现金流;另一方面,云技术正在改变IT资源的购买和维护方式;移动应用也正在改变企业管理和工作模式。 刚刚过去的2017年,CIMdata联合欧特克、达索系统、甲骨文、PTC、西门子PLM等公司进行了云PLM的投资趋势研究,调研结果显示:有相当大比例的调研对象表示自己所在企业计划在未来一年内将在云PLM上进行投入。 CIMdata在剖析整个PLM产业未来趋势和挑战时指出,包括循环经济及工程材料、基于模型的系统工程、数字孪生(Digital Twin)正在持续影响PLM的发展。未来几年PLM市场几大显著发展趋势是:订阅模式对PLM市场产生的影响刚刚开始;PLM主要厂商正在试图凸显差异化竞争;仿真分析、系统工程等领域将会持续增长;服务收入在cPDm市场的占比逐渐降低。02 2017-2018年 中国PLM市场发展动态2017年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务,中国经济克服诸多挑战,全年国内生产总值827122亿元,比上年增长6.9%。其中,全年全部工业增加值279997亿元,比上年增长6.4%,制造业增长7.2%。

图5 2015-2017年中国工业市场发展趋势

根据CIMdata与e-works的研究统计,2017年,中国主流PLM市场容量扩大到12.8亿美元,较2016年11.4亿美元增长了12.9%。2017年中国PLM市场达到20.2亿美元,较2016年增长了13.2%。2017年全球PLM市场达到436亿美元,增长7.3%,中国PLM市场份额由2016年的4.4%增长至2017年的4.63%。

图6 2017年中国主流PLM市场发展趋势

分领域应用方面:三维CAD市场增长平稳,其中设计CAD增速高于多学科CAD;仿真软件增速高于其他工具软件;数字化制造取得高速增长;NC、CAPP增长较快,但基数较小;二维CAD市场保持微弱增长。

图7 2017年中国主流PLM市场的构成

免责声明:该文章转自e-works

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